Valdemar – niegdyś spokojne królestwo chronione przez magów heroldów – zostaje osaczone ze wszystkich stron. Król jest o krok od śmierci, sąsiednie państwo Karsyt prowadzi z Valdemarem bezlitosną wojnę, a wojska pod dowództwem Pana Ciemności gotują się do zadania królestwu druzgocącego ciosu.