Dwaj Magowie – Dama Dzwonkowa i Walet Winny wraz ze swoimi uczniami przechodzą na stronę Prawa i uczą w elitarnej szkole kadetów, kształcącej agentów do walki z magią. Ale wciąż wiszą nad nimi konsekwencje za zawarcie arcytrudnego paktu magicznego, zwanego bruderszaftem.